A la naissance de Simba, le fils de Mufassa, Scar le frère cadet de ce dernier n'a qu'une seule idée en tête, se débarrasser des deux lions afin d'accéder enfin au trône de la Terre des lions. Scar arrive à ses fins et accuse le lionceau de meurtre qui fuit par peur.
Simba et Nala ont donné naissance à une petite Kiara mais cette dernière est assez têtue et aventurière. Un jour elle échappe à la vigilance de Timon et Pumbaa et se rend sur le territoire interdit. Elle fera la connaissance de Kovu le fils adoptif de Scar.
Timon et Pumbaa se font une séance cinéma en regardant Le Roi Lion. Ils décident pendant la séance de raconter leur histoire avant et pendant la période où se déroule le film. On peut voir que finalement contre toute attente, Timon et Pumbaa n'ont jamais été loin de Simba et de la Terre des Lions.
