Bella arrive dans un nouveau lycée. Elle y fait la rencontre d'Edward, un adolescent mystérieux dont elle tombe sous le charme. Elle apprend que c'est un vampire mais ça ne fait que renforcer ses sentiments.

Edward décide de rompre avec Bella et de partir. Perturbée, elle se réconforte auprès de Jacob qui cache lui aussi un secret.

Alors que Bella et Edward sont à nouveau ensemble et que Jacob veut toujours tenter sa chance, ils doivent faire face à de nouveaux vampires qui veulent tuer Bella.

Bella et Edward se sont mariés. Durant leur lune de miel, Bella se rend compte qu'elle est enceinte. Une grossesse qui s'avère plus rapide que prévu et qui pourrait représenter une menace. Edward va demander de l'aide aux siens mais aussi à Jacob.

Bella est devenue une vampire et apprend à maîtriser ses nouveaux pouvoirs tandis que son enfant grandit bien vite. Les Volturi voient en elle une menace à éradiquer. Les Cullen décident de réunir leurs amis vampires pour les affronter.